Az EU fotovillamos piacának új alapja

Bár a végleges adatok még hónapokig nem állnak rendelkezésre, az előzetes jelentések szerint 2025-ben a globális fotovoltaikus piac egy újabb évre emelkedik. Bár az előzetes számaink jóval 700 GW felett vannak, maradjunk egy kis feszültségben, amíg az összes adatot közzé nem teszik és ellenőrizzük. Az egyik egyértelmű tendencia, amelyet észrevettünk, a stagnáló érett piacok szétválása,

 

néha magas szinten, és a feltörekvő piacokon, amelyek még mindig virágzik. Míg Európa stabilan áll magasabb szintjén, az amerikai piac hanyatlóban van a jelenlegi kormányzat agresszív politikája miatt. Sok bejáratott piac nem tapasztalt növekedést évek óta, de továbbra is rendszeresen szállítanak napelemes berendezéseket: Ausztrália, Japán és Korea is szerepel a listán. Ami még érdekesebb, az a sebesség, amellyel a PV fejlődik most az új földrajzi területeken. És természetesen Kína ül a vezetőülésben, és a világ összes telepítésének több mint felében járul hozzá. Aki azt hitte, hogy a kínai javadalmazás változása jelentősen érinti a piacot, annak még várnia kell, mert ez még nem valósult meg.

 

Akkumulátoros tárolás: a második szerkezeti trend

A második egyértelmű tendencia az akkumulátorok tárolásának óriási növekedése Kínában, de Európában és számos más helyen is. Ennek hátterében a napelemes villamos energia egyes földrajzi területeken csökkenő értéke, a hálózati torlódások vagy a jövedelmezőbb üzleti modellek állnak.

 

Miért növekszik folyamatosan a PV világszerte?

Ezek a tendenciák a napelemek iránti folyamatosan növekvő globális étvágyat mutatják, ellentétes fejlődési irányokkal, de egyértelmű növekedési pályával. Ezt kiemeli a PV-villamos energia alacsony költsége, amely a legtöbb földrajzi területen a legolcsóbb villamosenergia-forrásnak számít, és dinamikus fejlődésének ösztönzője. A PV költsége mellett a skálázhatóság és a könnyű üzembe helyezés előnyeit is élvezi, így verhetetlen villamosenergia-igénye nő, a hagyományos források pedig nem tudnak megbirkózni a kereslet rohamos növekedésével.

 

Ennélfogva, míg egyesek azt jósolták, hogy a globális fotovillamos piac 2025-re stagnálni fog, Kína és a feltörekvő piacok hatására tovább nőtt. És ez már évek óta ugyanaz a történet: a PV belső tulajdonságai miatt mindenhol természetes áramforrássá válik, anélkül, hogy kifinomult állami támogatásra lenne szükség (ellentétben például az atomenergiával).

 

Honnan származik a jövőbeli globális növekedés

Az elkövetkező évek növekedési potenciálja Indiából (amely 10-szeresére növelheti létesítményeit, és követheti a kínai utat), a feltörekvő országokból és az új alkalmazásokból származik majd. A sivatag zöldítésétől az e-mindenig: a napelemes villamos energia új üzleti modelljei 2030 körül elérhetik az 1 TW újonnan telepített éves kapacitást.

 

Európa: rekord telepítések, de növekvő aggodalmak

Európában a tendencia továbbra is pozitívabb, mint ahogy azt sokan beismernék,{0}} végül a napelem-szerelések valaha volt legmagasabb éve lesz, jelentős meglepetésekkel, például a spanyol piaccal. Az Európában telepített mintegy 70 GW-tal a PV sikeresen megbirkózott az egyes országokban tapasztalható kedvezőtlen politikai széllel, az üzleti modell változásaival és az eddigi összetett nemzetközi helyzettel kapcsolatos bizonytalanságokkal. Ez azonban nem garancia a jövőre nézve, és az aggodalomra okot adó okok nőnek, valamint az európai üzleti tevékenység összetettsége.

 

Felesleges megemlíteni a 29 szabályozást (Belgium háromnak számít), amelyek bonyolulttá teszik az Európai Unió és a többi európai ország működését, ez évek óta adott. Lehetőséget jelentenek a fotovoltaikus fejlesztésre is: a kedvezőtlen politikai szél egy országban nem érinti az egész európai piacot. A következő elemek azonban összetettebbé teszik az európai fotovoltaikus piacot 2026-ban és azt követően.

 

Az árak emelkedtek, és ez nem sokat változtat a képen

A napelemes rendszerek rendkívül alacsony rendszerárait sikerült elérni, részben a rendkívül alacsony PV modulárak miatt. Az alacsony árak fenntarthatatlansága tényszerű, annak ellenére, hogy sok kommentelő, különösen a downstream szektorban, hiszi szolgáltatóinak: a napelem-értéklánc legtöbb iparági szereplőjének hatalmas veszteségei Kínától kezdve egyértelműen ezt a tényállást tükrözik. A legtöbb termelő által 2024-ben és 2025-ben a teljes értékláncon keresztül elvesztett több tucat milliárd rávilágít a túlkapacitás következményeire a PV értéklánc minden szakaszában. Ezek a többletkapacitások arra késztették az összes szereplőt, hogy termékeiket a saját gyártási költségeik alá árazzák, ami a végső árak téves értelmezéséhez vezetett: a modulok olyan alkatrészeket használnak, amelyek nem tudják nyereségessé tenni gyártóikat, különösen az üveget és az elemeket, míg a cellagyártók részben kompenzálják a veszteségeket a gyártási költségük alatt értékesített lapkák beszerzésével, amelyek viszont veszteséget{5}}generálnak. Emiatt egy modulgyártó nyereségesnek tűnhet olcsó cellák használatakor, azonban az ára egészségtelen értékláncot rejt. Ez nem tekinthető fenntarthatónak.

 

Ez a helyzet nem tarthatott sokáig, és a kínai kormány helyesen döntött, hogy leállítja a vérfürdőt, mielőtt az az egész iparágat tönkretenné. Míg egyesek kételkednek abban, hogy a kínai hatóságok képesek-e szabályozni iparágukat, mások elismerik, hogy az árak élénkülésének első jelei már láthatók. Ez nem csak a fotovillamos modulok iránti megnövekedett keresletből adódik: Kínában folyamatban van az értéklánc tisztulása, amely konszolidációhoz és a fenntartható árakhoz való visszatéréshez vezet.

 

Minden gyártó keresi azokat a piaci feltételeket, amelyek mellett magasabb áron értékesítheti a modulokat, és Európa olyan potenciális játéktér, amely ezt lehetővé teheti. Ennek következtében az árak Európában emelkednek. Ez továbbra is mozgó cél, amelyet a következő hónapokban több kulcsfontosságú mutató is befolyásol: természetesen a kereslet, de a nyersanyagok gyorsan -alakuló piaci ára is. Egy összetett geopolitikai környezetben, amikor az USD veszít teret számos versengő valutával szemben, ijesztő feladattá válik a napelem-modulok jövőbeli árának előrejelzéséhez követendő paraméterek száma. Az egyetlen tendencia, amellyel úgy tűnik, mindenki egyetért, hogy a PV-modulok drágulni fognak.

 

PolySi, $/kg-ban

 

Ezüst $/kg-ban

 

 

Mi a helyzet a minőséggel?

Az új modulok terén a meghibásodások számának növekedéséről szóló folyamatos pletykák mindenkit megriasztanak. Bár a kérdések mértékét nem szabad nyilvános dokumentumban megvitatni, a közvetlenül érintettek tudják, hogy a gyártási költségek csökkentésére irányuló törekvés minőségi hibákhoz vezethetett. A téma kényes, mivel kevesen ismerik el nyilvánosan a probléma mértékét az iparban, az upstreamtől a downstreamig. A gyenge jelek azonban általában megerősítik a korai meghibásodások növekedését a területen, ami számszerűsítést igényel.

Egyes helyi EU-gyártók már most is módosítják anyagjegyzéküket (BoM), például a vastagabb üvegre való visszatéréssel, és egy ilyen megközelítés bizonyos piaci szegmentációhoz vezethet. És magasabb piaci árak. Ezenkívül észrevehető, hogy a legtöbb kínai gyártó nem vállal 12 vagy 15 évnél hosszabb garanciát. Noha ez nem jelenthet komoly problémát azokban a közüzemi-léptékű üzemekben, amelyek ebben a korban valószínűsíthetően újraindulnak, teljesen más forgatókönyv lehet az elosztott, és különösen a lakossági telepítéseknél. Ez nem valósult meg valódi piaci szegmentációvá, de ez megnyithatja az utat egy kétsebességes piac felé.

 

Egyre széttagoltabb és szegmentáltabb piac

Nem lehet meglepő, hogy egyes EU-gyártók ma már különböző anyagjegyzékű PV-modulokat gyártanak, de ez a mennyiségek ismeretében anekdotikus marad. Ennél is fontosabb, hogy új, nagyobb hatékonyságú technológiák kerülnek a piacra, és magasabb eladási árakat céloznak meg. Bár ez mindig is létezett (emlékezzünk a 15 évvel ezelőtti SunPowerre), az elmúlt évek árháborúja csökkentette a különbséget, de ez visszatérhet, mivel bizonyos szegmensekben magasabb lesz a PV-modulok ára bizonyos technológiák esetében, kezdve a Vissza-Kapcsolattal.

 

A szegmentáció fő mozgatórugója a rugalmasságot előnyben részesítő európai szabályozás lehet: egyes országokban elkezdték meghatározni a „rugalmas” termékek piacát (értsd: „nem{0}}kínai”). A várható „Európa gyártott” szabályozás, amely a közbeszerzésekre is vonatkozhat, ahogyan azt az Európai Bizottság Q{2}}ben ígérte, a meglévő NZIA és környezetvédelmi előírásokon túl bonyolultabbá teheti. Ez feloszthatja a piacot egy szabad piac között, ahol a beszerzés olyan lenne, mint amit az elmúlt évtizedben tapasztaltunk, és egy sor kisebb szegmens között, ahol egy halom szabályozás jelentősen korlátozná azt.

 

A termékek eredete, a környezeti lábnyom, a kiberbiztonság, a kényszermunka-tartalom és a szabályok széles köre, amelyet a rendezvényen döntöttek.nemzeti szinten ezeket a szegmenseket a vásárlók logisztikai rémálmává, a legokosabb gyártók számára pedig nyereséges piaci rések sorozatává alakíthatja. Noha ezt még valóban fejlődő gyártási projektekben kell lefordítani, ez jobb környezetet teremthet az új és a meglévő gyártási szereplők számára Európában.

 

Amint azt a közelmúltbeli olasz tenderek mutatták, a rugalmas aukciók 0,01 €/kWh-val magasabb PV-árakat biztosítottak, mint a kötetlen aukciókon. Ez az egyetlen centes növekedés csekély a regionális villamosenergia-ár-különbözethez képest, ami azt mutatja, hogy a gazdaságra gyakorolt ​​hatás és a PV kiépítésére gyakorolt ​​hatás korlátozott lesz.

 

Menni előre

Dióhéjban a piac összetettsége évről évre növekszik, leginkább a PV egyre-növekvő penetrációja miatt a villamosenergia-mixben: az idei év elején több mint 405 GW-ot telepítettek az Európai Unióban, és egyes nyári napokon már 200 GW minimális áramigényt is, nyilvánvalóvá válik, hogy egy olyan területre léptünk be, ahol a villamosenergia-piacon a villamosenergia-piacon nem lehet versenyképessé válni. Valószínűtlenek az olyan üzleti modellek, amelyekben a PV hosszú távon nyereséges lesz a BESS támogatása nélkül, és központi szerepet kap a hálózat kezeléséhez hozzájáruló PV-vel történő bevételhalmozás.

 

A beszerzés bonyolultabbá válik és gyakrabban változik. A rugalmassági követelmények, az európai kritériumok, a környezeti korlátok és a minőségi problémák miatt a kihívások szaporodnak, és a PV fejlesztési üzleti modellek is egyre összetettebbek lesznek. Az AI-eszközök, amelyek támogatják a döntéshozatalt- és a megbízható, ellenőrzött információkhoz való hozzáférést, elengedhetetlenek lesznek ahhoz, hogy a döntéshozók megértsék az energiaátállás összetettségét. Ez pedig meghatározza, hogy a PV mennyivel járulhat hozzá a következő években.